輔導員報名

2016第六屆全國大專財富管理競賽【規劃輔導員】 甄選報名

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對象現任保險從業人員(須取得壽險、產險、投資型、外幣保單相關證照)

內容
分配1組(3人)至2組(6人)參賽大專隊伍,協助輔導完成兢賽試題之分析客戶屬性、製定建議書、諮詢報告注意事項等,進而完成競賽取得佳績。

【警語】
本兢賽是提供大專院校相關科系學生,進行實務體驗。輔導員應本提攜學子,做育樹人的精神,透過與參賽學生討論互動,職場開會研習,讓他們瞭解您的公司的企業文化及個人領導風格,協助參賽隊伍完成比賽。切莫心急增員,若為如此請勿參加。

競賽活動期間105/03月至105/7月

【報名截止日105年3月22日,每位輔導員可分配3至6名參賽大專學生

輔導內容
A.參與參賽隊員審議案例需求分析
B.協助參賽隊員建立保險建議書
C.檢視參賽隊員規劃投資配置書
D.輔導參賽隊員完成案例報告書
E.監督參賽隊員練習上台報告

【報名輔導員輔導參賽包
1.輔導參賽範例說明書1本
2.KISS現金流安裝軟體光碟
3.賽前輔導員上線訓練4堂


【參賽輔導員證書
凡參賽輔導員,不論得名與否,接可獲得輔導員證書一只,協助您在職場增員與組織發展。










【報名費用
新台幣3600元,報名匯款後,郵寄輔導員參賽包,若名額滿員,無息退費。

協會匯款帳號
戶 名:團法人台灣財富管理規劃發展協會
銀行別:日盛銀行(銀行代號:815)營業部(分行代號:0015)
帳號:101-27269768-888(若以日盛銀行無摺存款方式繳交報名費,請務必註明輔導員名稱)
帳戶洽詢:service@great-wealth.netwmpdatw@gmail.com或電 02-2550-0770 李秘書。

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