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當代財富管理實務與實作




  書名:當代財富管理實務與實作
  作者: 梁亦鴻  
        林澍典
  
  出版單位:台灣財富管理規劃發展協會

  定 價600元 (一次購買10本以上每本特價510元)

  




「財富管理」既是一個不斷循環、學以致用的過程;也是一個從起心動念、規劃並實踐理財計畫,逐步存富、創富而至守富、傳富的歷程。近年來,社會上對於理財的重視程度,與日俱增,這可從各級教育機構,陸續把理財課程列為必選必修學分、甚至教育部新的中小學課綱,也都納入理財綱領可知。儘管投資理財已經成為全民共識,但是對於如何管理自己的財富、甚至於積極地透過各項投資工具,讓財富日益增長等「技術性」、或「實務操作」的課題,顯然還是大多數民眾感到興趣、但是卻因缺乏專業的投資知識,而亟欲找尋可以提供解決方案之管道來源。職是之故,在未來世界經濟仍是巔簸復甦的過程中,民眾將需要更多正確的理財觀念;此外,全方位而完整的財富管理,不強調短期的獲利,是以長期的資產累積,以及整個家庭和生涯目標的逐步達成,強調財富管理帶來幸福人生的正確順序,為主要理念。

  過去幾年,隨著國民所得的增長,財富管理業務遂成為金融產業兵家必爭之地。而自2002年台灣金融研訓院首度舉辦「理財規劃人員專業能力測驗」開始,2003年多家金融控股公司公開宣告將財富管理列為重點發展業務、媒體稱2003年為「財富管理元年」。此後,大專校院跟隨這波產業界的發展,也將個人理財納入課程規劃之內;從一開始的選修課程,到現在已成為商學領域學子之基本必修課程。惟多年的實施結果發現,同學習得理財理論、知識並通過證照考試沒有問題;但實際要執行理財規劃、或財富管理時,則多半不知如何著手。主要原因便在於,缺乏一本能夠結合學術界理論知識、與產業界實務經驗,並且能讓人循序漸進、一步一步仿照完成的實用工具書。

  有鑑於此,由「台灣財富管理規劃發展協會」召集實務界經驗豐富的顧問,以及學界已有多年財富管理教學經驗的資深教授們,搭配易學易懂的財富管理決策分析系統軟體,以實際案例為經,搭配財務管理學、投資學、風險管理學為緯,編寫出這本「當代財富管理實務」一書。其豐富的內容,不但兼顧理論、知識與實務、實作經驗;而其旁徵博引、清楚說明,大多數人生涯規劃常見的購車、買房、子女教育金籌措、退休金規畫等財務目標應如何達成的作法,相信不僅將為校園財富管理專業課程、通識理財課程,提供一本可以引導學生,及傳承經驗的教材;就連社會一般人士,將之當成實用的科普書,逐頁讀之,相信應也會興趣盎然才是。



第一篇 財富管理 基礎篇

第一章  財富管理概論

第二章  財富管理首部曲-投資自己

第三章  財富管理規劃執行步驟

第二篇 財富管理 創富篇

第四章  創富-從資產配置開始

第五章  居住管理-買房還是租房?

第六章  投資工具介紹-股票、債券

第七章  投資工具介紹-基金、連動債及ETF

第八章  找尋財富的方向-如何解讀財經資訊

第三篇 財富管理 守成篇

第九章  勞退新制簡介

第十章  國民年金簡介

第十一章   退休規劃

第十二章   退休經濟學 

第十三章   風險管理及保險規劃與信託規劃簡介

第十四章   稅務暨資產傳承規劃

第四篇 財富管理 實作篇

第十五章  案例實作

第一部分:2012全國大專財富管理競賽案例

第二部分:2011全國大專財富管理競賽案例

附錄:2011第一屆全國財富管理競賽財務規劃分析報告

2012第二屆全國財富管理競賽財務規劃分析報告



作者簡介:

梁亦鴻  

Ÿ  現職: 台北商業技術學院企管系 兼任助理教授

        台灣財富管理規劃發展協會 監事

 證券分析師

 國際認證理財規劃顧問CFP®,台灣、中國

 

Ÿ  經歷: 南山人壽  財富管理部 顧問(投資顧問團隊主管)

        華南永昌證券 國際業務部/金融商品部 經理/法令遵循主管

        日盛證券 國外事業處 專案經理(前台/後台行政主管、金控理財規劃小組)

        台北國際商業銀行 營業部/信託部

     嶺東科大 財金系/所 兼任講師

     暨南大學 經濟系/管理學院 兼任講師

     長庚大學 管理學研究所 兼任講師(衍生性金融商品實務分析)

   證基會「金融知識普及計畫」校園巡迴講座講師

Ÿ  著作: 證券與我(中華民國證券商業同業公會/宏典文化出版)

 探索證券市場(中華民國證券商業同業公會/宏典文化出版

 財富管理案例集(編著/宏典文化出版)

 創富第三波-逐鹿新亞洲與行動大商機(合著/財信出版)

 股票投資基本法(合著/財信文化出版)

 財經解密-如何解讀財經資訊(宏典文化出版)

 IFRS宣導手冊(證期局指導/證基會 宏典文化出版)

 3天搞懂股票買賣(寶鼎出版)

 3天搞懂美股買賣(寶鼎出版)

 全球運籌管理(合著/華視文化出版)

 當代財富管理實務與實作(合著/台灣財富管理規劃發展協會出版)

 

林澍典 

Ÿ  現職: 精進財商顧問股份有限公司  總經理

              台灣財富管理規劃發展協會 秘書長

 

Ÿ  經歷: KISS財富決策輔助系統   研發設計

        慶豐人壽、保誠人壽、中國人  財富管理規劃實務經驗17

              高雄第一科技大學、東海大學、嶺東科技大學

             『財富管理-理論、實務與實作』教師研習營   講師

 

Ÿ  著作: 財富管理-理論、實務與實作(合著/宏典文化出版)

        探索證券市場(中華民國證券商業同業公會/宏典文化出版)

              財富管理案例集(編著/宏典文化出版)

              當代財富管理實務與實作(合著/台灣財富管理規劃發展協會出版)



編者簡介:

黃瑞傑

l   學歷: 國立臺灣科技大學管理研究所博士

        國立成功大學工業管理研究所碩士

l   現職: 國立臺北商業技術學院企管專任助理教授

              國立臺北商業技術學院進修推廣部教務組長

       國立臺北科技大學經管系兼任助理教授

       國立臺灣科技大學管理學院兼任助理教授

       精進財商顧問股份有限公司顧問

                         臺灣財富管理規劃發展協會理事

l   經歷: 國立臺北商業技術學院進修推廣部推廣教育組長

        經濟日報全國財富管理競賽評審委員

l   著作:全球運籌管理(合著/華視文化出版)



l 優惠辦法:

每單位團購10本﹙含﹚以上85(每本是510)

10本以下--沒有折扣,按照原價每本600

以上都包含郵寄運送費用

 

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